Massenimport

1) Daten sammeln

Daten in dieser Excel rechts sammeln und wie vorgegeben eintragen. Rot hinterlegte Felder sind Pflichtfelder.

2) Excel umwandeln

Excel als CSV (Komma-getrennt) und UTF8-Formatierung abspeichern.

3) Datenimport-Assistenten suchen

In Salesforce, rechts oben auf Setup. In der Suche dann links den Datenimport-Assistenten auswählen.

4) Datenimport-Assistenten starten

Auf "Assistenten starten" gehen und im folgenden Fenster "Leads" und "Neue Datensätze hinzufügen" auswählen.

Ganz wichtig: der Haken bei "Workflow-Regeln und -Prozesse auslösen?" muss gesetzt werden, damit die automatische Synchronisation zur Casa erfolgt.

5) Datenformat auswählen

Die zu importierende CSV auswählen und mit UTF8 und Komma hochladen.

Nach "Weiter" wird sich das "Mapping" der Felder automatisch ergeben. Mit dem Import wird dadurch direkt in die Casa synchronisiert.

Eine E-Mail aus Salesforce weist auf den erfolgreichen Import hin.

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